Se tem uma coisa que todo vendedor sabe é que enviar uma proposta comercial não significa, nem de longe, que a venda está garantida.
Aliás, quantas vezes você já enviou uma proposta e nunca mais teve resposta? Pois é, acontece com mais vendedores do que você imagina.
O problema é que muitas empresas perdem vendas não porque o cliente não estava interessado, mas porque a proposta foi enviada tarde demais, sem personalização, ou simplesmente ficou esquecida no e-mail do vendedor.
Mas com alguns ajustes e um pouco de automação, você pode transformar suas propostas comerciais em fechamentos de vendas muito mais rápidos e previsíveis. Vamos falar sobre isso?
Os erros que estão sabotando suas propostas comerciais
Se você já mandou um monte de propostas e fechou poucas vendas, talvez esteja caindo em um (ou mais) desses erros. Vamos falar um pouco mais sobre cada um deles:
Demora no envio
Em vendas, tempo é dinheiro. E se você leva dias para mandar uma proposta, a chance de perder o cliente para um concorrente é enorme. Esse é um momento em que o cliente está mais ativo no contato e mais propenso a dar continuidade na negociação. Mas se a proposta chega tarde demais, ele já pode ter seguido em frente com a concorrência.
Falta de personalização
Propostas genéricas não engajam. Você já recebeu um e-mail promocional que parecia completamente impessoal? É a mesma sensação para o cliente. Ele precisa sentir que a proposta foi feita para ele, e não que é apenas um documento padrão enviado para qualquer um.
Estrutura confusa
Se a proposta está desorganizada, cheia de informações jogadas, sem um resumo claro, o cliente desiste antes mesmo de chegar no preço. E se ele não entende de cara o valor do que está sendo oferecido, ele dificilmente tomará uma decisão.
Falta de follow-up
O cliente viu a proposta, gostou, mas se distraiu com outras prioridades. Você já esqueceu um item no carrinho de uma loja online e, depois, recebeu um e-mail lembrando? Isso acontece porque as empresas sabem que o cliente precisa ser lembrado. Com propostas comerciais, é a mesma coisa!
Falta de rastreabilidade e organização
Muitas empresas ainda gerenciam suas propostas de forma descentralizada, armazenando arquivos em pastas locais, e-mails ou planilhas. E o resultado disso é um verdadeiro caos.
Se ninguém lembra ou não encontra quais foram as condições já negociadas com cada cliente, o risco de enviar propostas duplicadas, oferecer valores inconsistentes ou perder o timing do follow-up aumenta drasticamente.
Além disso, se a proposta fica presa no e-mail de um vendedor, a visibilidade sobre o processo desaparece.
Se ele sai da empresa ou está ausente, como saber em que pé está cada negociação? Sem um histórico centralizado, o controle comercial se perde, e oportunidades valiosas são desperdiçadas.
Como criar propostas que realmente convertem
Agora que você já sabe o que pode estar atrapalhando, vamos para a parte boa: como estruturar uma proposta comercial que faz o cliente dizer “Sim!”.
E aqui não estamos falando apenas de um documento bem escrito, mas de uma abordagem que cria urgência e facilita a decisão.
- Seja rápido no gatilho: assim que você sentir que o cliente está pronto, não enrole. Envie a proposta o quanto antes. Um CRM pode te ajudar a agilizar esse processo, sem precisar ficar formatando arquivos toda vez.
- Deixe a proposta “sob medida” para o cliente: use o nome da empresa do cliente, mencione os desafios específicos dele e mostre por que sua solução é a melhor escolha. Um toque personalizado pode ser a diferença entre um “vou pensar” e um “vamos fechar!”.
- Seja direto e organizado: nada de textão confuso! Uma boa proposta tem:
- Resumo rápido do problema do cliente e como você resolve.
- O que está incluso (escopo do serviço/produto).
- Prazos, valores e formas de pagamento.
- Passo a passo para o cliente aceitar e seguir com a contratação.
- Faça um follow-up estratégico: ao invés de só perguntar “O que achou da proposta?”, traga algo útil. Que tal enviar um case de sucesso ou reforçar um benefício importante para ele tomar a decisão mais rápido?
Se seguir esses passos, você já vai sentir uma grande diferença no retorno das suas propostas.
Mas como fazer tudo isso acontecer na prática?
Conheça a Geração de Propostas Customizadas do Agendor
Como falamos, um bom CRM pode te ajudar nesse processo, garantindo que cada etapa da criação e envio de propostas seja feita de forma rápida e organizada.
O Agendor é um CRM desenvolvido para otimizar o processo comercial das empresas, e a funcionalidade de Geração de Propostas é um dos grandes diferenciais da ferramenta.
Com ela, é possível criar propostas profissionais e personalizadas em questão de minutos, sem precisar recorrer a arquivos soltos ou perder tempo formatando documentos.
Isso porque tudo acontece dentro do próprio CRM, garantindo rastreabilidade, automação e um histórico claro para cada negociação.
Vamos ver como cada parte dessa funcionalidade pode te ajudar no dia a dia em vendas?
Criando a proposta dentro do negócio
Vamos supor que um cliente pediu um orçamento durante uma reunião. Em vez de dizer que você enviará até o dia seguinte ou depois, você já pode abrir o negócio no Agendor, clicar em “Gerar Proposta” e começar a preencher na hora.
Você não precisa abrir várias abas, copiar informações do CRM para um documento e ainda formatar tudo antes de enviar.
O cliente sai da reunião e em poucos minutos já está com tudo em mãos, o que aumenta muito as chances de fechamento.
Modelos prontos para agilizar seu processo
A Geração de Propostas do Agendor já vem com modelos prontos para diferentes segmentos, como:
- Modelo para Produtos e Serviços: ideal para empresas que vendem itens diversos ou prestam serviços com múltiplas opções. Esse modelo facilita a inclusão de catálogos, descrições detalhadas e condições comerciais de forma clara e objetiva.
- Modelo para Assinaturas: perfeito para negócios que trabalham com planos recorrentes, como SaaS ou clubes de assinatura. Ele já traz um formato estruturado para incluir ciclos de pagamento, renovações automáticas e benefícios contínuos.
- Modelo para Indústria: esse modelo foi desenvolvido para empresas do setor industrial, onde a proposta pode exigir especificações técnicas, condições de fornecimento e detalhes de prazos e logística.
Você pode usar um desses modelos para acelerar a criação de propostas ou personalizar um novo modelo do jeito que quiser.
Personalizando sua proposta
Agora imagine que você está negociando com uma grande empresa que valoriza propostas profissionais desde o design até a personalização.
Em vez de enviar um documento “simples” e sem personalização, você pode adicionar a sua identidade visual e ajustar cada detalhe de acordo com o que seu cliente precisa.
Além de personalizar logotipo, imagem de fundo e textos, o recurso permite que você adicione, edite ou remova seções conforme necessário.
Se precisar incluir uma explicação detalhada sobre um serviço, por exemplo, você pode adicionar uma nova seção de texto e formatá-la para que fique clara e profissional.
Se estiver negociando um contrato de prestação de serviços com várias etapas, é possível criar uma tabela organizando os valores e prazos, facilitando o entendimento do cliente.
Esses detalhes podem parecer pequenos, mas fazem toda a diferença para que a proposta seja bem recebida e transmita profissionalismo.
Adicionando produtos e serviços automaticamente
Se você vende produtos físicos ou serviços com diferentes pacotes, já deve ter enfrentado o problema de digitar manualmente cada item em uma proposta, certo? Isso pode gerar erros e inconsistências nos preços.
Agora, imagine que você está negociando com um cliente que precisa de três produtos específicos.
No Agendor, assim que você gera a proposta, os produtos da negociação são automaticamente adicionados de acordo com o que está registrado no negócio, com os valores já preenchidos.
Isso reduz o tempo gasto em revisões e garante que não haja divergências entre a negociação e a proposta enviada.
Enviando e acompanhando o status da proposta
Depois de preenchida, a proposta pode ser enviada diretamente pelo Agendor, ficando registrada no histórico do negócio. Assim, você sabe exatamente quando ela foi enviada e pode acompanhar o follow-up.
Isso significa que você não só economiza tempo, mas também aumenta sua taxa de conversão, já que pode agir mais rápido quando o cliente demonstrar interesse.
E para garantir que nenhuma proposta fique esquecida no meio do caminho, o Agendor também permite a automação de e-mails de follow-up.
Assim, se o cliente abrir a proposta e não responder, você pode configurar um lembrete automático para reforçar o contato no momento certo, sem precisar fazer isso manualmente.
Automatizando follow-ups para não perder nenhuma venda
A maior vantagem de automatizar e-mails de follow-up no Agendor, é que você mantêm a conversa ativa depois de enviar a proposta.
Se o cliente ainda não respondeu, um e-mail pode ser disparado reforçando os benefícios e tirando possíveis dúvidas, evitando que a oportunidade esfrie.
Por exemplo, assim que um negócio avançar para a etapa de follow-up, um e-mail automático pode ser enviado ao cliente, reforçando os principais pontos discutidos na proposta, compartilhando um case de sucesso ou simplesmente para se colocar à disposição para esclarecer dúvidas.
Isso evita que oportunidades valiosas sejam perdidas por falta de acompanhamento e permite que você direcione sua atenção para outras negociações que também precisam de um contato mais personalizado.
E se você pudesse levar não só suas propostas, mas todo o seu processo comercial a um novo nível?
Até aqui, falamos sobre como o Agendor pode trazer melhorias no envio e no acompanhamento de propostas da sua empresa.
Mas e se, além disso, você pudesse transformar todo o seu processo de vendas, automatizar etapas cruciais e eliminar erros operacionais que custam tempo e oportunidades?
O Plano Performance do Agendor foi criado exatamente para isso: mais agilidade, inteligência e previsibilidade em todas as suas negociações.
Se sua equipe já enfrentou situações como:
- Esquecer de fazer um follow-up no momento certo e perder o timing da negociação.
- Passar horas preenchendo planilhas, preenchendo históricos, enviando e-mails e organizando tarefas manualmente.
- Anotar informações importantes em algum lugar e depois não conseguir encontrá-las quando mais precisava.
- Perder oportunidades porque o cliente ficou sem resposta por falta de dados completos na negociação.
Então, as funcionalidades avançadas do Plano Performance do Agendor oferecem justamente mais controle, automação e inteligência para suas negociações.
O que o Plano Performance do Agendor pode fazer por você?
Imagine um CRM que não apenas organiza seus processos, mas ajuda sua equipe a vender mais e melhor. É exatamente isso que o Plano Performance oferece.
Além da gestão de propostas comerciais, você pode contar com outras funcionalidades avançadas que fazem toda a diferença no seu dia a dia em venda, como:
- Qualificação obrigatória de negócios: que te dá a certeza de que as informações mais importantes de uma negociação estão registradas no CRM antes de avançá-la no processo de vendas.
- Automações de tarefas, negócios e e-mails: torne automático o agendamento de tarefas, o disparo de e-mails e a duplicação de negócios nos funis de vendas. Assim, reduzindo o retrabalho e aumentando a produtividade.
- Sugestões inteligentes com IA: receba sugestões automáticas do CRM para ações estratégicas, como criar uma tarefa de follow-up ou salvar informações importantes nos locais corretos. Isso evita que detalhes valiosos se percam e melhora o fluxo das negociações.
- Telefone virtual inteligente com IA: tenha insights automáticos sobre cada ligação de vendas, como resumos e pontos-chave das conversas, para negociações ainda mais estratégicas.
Com o Plano Performance do Agendor, sua equipe de vendas não só ganha tempo eliminando tarefas repetitivas, como também trabalha de forma mais estratégica, aproveitando cada oportunidade de venda no momento certo.
Se você está buscando mais produtividade, organização e previsibilidade nas vendas, o Agendor pode ser a ferramenta ideal para você escalar o crescimento do seu negócio.
